Q: 💳 Cómo editar una forma de pago

<ol> <li>Accede al menú Configuraciones.</li> <li>Haz clic en Pagos.</li> <li>Localiza la forma de pago que deseas modificar.</li> <li>Haz clic en los tres puntos > Editar.</li> <li>Actualiza la información necesaria, como nombre, condiciones, estado o comisiones.</li> <li>Guarda los cambios para finalizar.</li> </ol> Los cambios se aplican inmediatamente después de guardarlos. <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/e/a/5/6ea5fc48ba53fc00/image_32vymj.png" alt="" />

Q: ♻️ Cómo recuperar un servicio eliminado

<ol> <li>Accede a Catálogo > Archivados;</li> <li>Localiza el servicio deseado;</li> <li>En el campo Acciones, haz clic en los tres puntos;</li> <li>Selecciona Restaurar y confirma la acción.</li> </ol> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/e/a/5/6ea5fc48ba53fc00/image_g9wn60.png" alt="" />

Q: 📎 Cómo agregar archivos adjuntos al registro del cliente

<ol> <li>Accede a Clientes > Nuevos clientes;</li> <li>Selecciona el cliente deseado;</li> <li>Haz clic en Adjuntos > + Nuevo adjunto;</li> <li>Arrastra y suelta los archivos o selecciona documentos en formato .png, .jpg o .pdf;</li> <li>Haz clic en Guardar.</li> </ol> <img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/e/a/5/6ea5fc48ba53fc00/image_e4o6ae.png" alt="" />

Question 1

Panel - Principal 📊

Accepted Answer

La pestaña Panel funciona como el dashboard principal del sistema, reuniendo en un solo lugar los principales indicadores de desempeño y operación. Presenta una visión general y en tiempo real del negocio, facilitando el seguimiento sin necesidad de acceder a informes detallados.

Indicadores Generales 📌

Ubicados en la parte superior de la pantalla, muestran un resumen del período seleccionado, por ejemplo, el mes actual.

Agendamientos: total de horarios programados.
Clientes confirmados: agendamientos ya confirmados.
Clientes por confirmar: agendamientos pendientes de confirmación.
Clientes cancelados: total de cancelaciones.

Estos datos ayudan a comprender el flujo de atenciones y posibles pérdidas.

Facturación 💰

Muestra el desempeño financiero del período.

Realizado: valor ya recibido.
Previsto: valor esperado con base en los agendamientos futuros.

Permite comparar lo ya facturado con la previsión de ingresos.

Ticket Medio 📈

Muestra el valor promedio gastado por cliente, ayudando a evaluar el desempeño comercial y las estrategias de venta.

Capacidad ⏱️

Indica el porcentaje de ocupación de la agenda, mostrando cuánto de la capacidad disponible se está utilizando.

Pago por Tipo 💳

Presenta la distribución de los pagos por método, como:

Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito
Otros

Ayuda en el análisis del comportamiento de pago de los clientes.

Agendamiento por Origen 🌐

Muestra los canales de orige

Question 2

👥 COLABORADORES

Accepted Answer

La pestaña Colaboradores es el espacio donde registras, gestionas y organizas a todas las personas que prestan servicios en tu negocio, por ejemplo, empleados, socios o profesionales autónomos.

📍 Cómo acceder

En el menú lateral izquierdo, haz clic en Colaboradores. La pantalla principal mostrará la lista de colaboradores registrados.

En la parte superior de la pantalla encontrarás indicadores rápidos:

Activos: muestra cuántos colaboradores están activos en el sistema.
Inactivos: colaboradores desactivados que no aparecen para agendamiento.
Cumpleaños: cantidad de colaboradores que cumplen años en el mes actual.
Invitación pendiente: invitaciones enviadas que aún no han sido aceptadas.
También están disponibles:
🔍 Campo de búsqueda para localizar colaboradores por nombre o contacto.
🎛️ Filtros para refinar la visualización.
➕ Botón Nuevo colaborador para iniciar un registro.

La tabla presenta la siguiente información:

Nombre
Contacto (teléfono)
Perfil
Servicios vinculados
Estado (Activo/Inactivo)
Acciones (menú de tres puntos para editar o gestionar)

Question 3

💳 Cómo editar una forma de pago

Accepted Answer

Accede al menú Configuraciones.
Haz clic en Pagos.
Localiza la forma de pago que deseas modificar.
Haz clic en los tres puntos > Editar.
Actualiza la información necesaria, como nombre, condiciones, estado o comisiones.
Guarda los cambios para finalizar.

Los cambios se aplican inmediatamente después de guardarlos.

Question 4

Mi sitio 🌐

Accepted Answer

La pestaña Mi sitio permite crear y personalizar un sitio de agendamiento online, donde los clientes pueden conocer el establecimiento y reservar servicios de forma práctica, en cualquier momento. Esta funcionalidad ayuda a aumentar la visibilidad del negocio y a facilitar el proceso de agendamiento.

Visión general 📱

En esta pantalla inicial, el sistema invita al usuario a crear su sitio de agendamiento. Después de la publicación, es posible:

Compartir el enlace con los clientes.
Permitir agendamientos online las 24 horas.
Destacar el negocio de forma profesional.

El botón Crear mi sitio inicia el proceso de configuración.

1. Logotipo e ícono del sitio 🖼️

Permite agregar la identidad visual de la empresa:

Logotipo: versión principal de la marca, generalmente con nombre y símbolo.
Ícono: símbolo de la marca sin texto, utilizado en visualizaciones más pequeñas, como en el celular.
Estos elementos ayudan al reconocimiento de la marca por parte de los clientes.

2. Fotos del establecimiento 📸

En esta etapa, el usuario puede agregar imágenes del espacio físico:

Carga arrastrando imágenes o seleccionando archivos.
Formatos aceptados: JPG y PNG.
Resolución mínima: 916 x 500 px.
Tamaño máximo: 10 MB.

Las fotos ayudan a atraer clientes y a transmitir confianza.

*

Question 5

♻️ Cómo recuperar un servicio eliminado

Accepted Answer

Accede a Catálogo > Archivados;
Localiza el servicio deseado;
En el campo Acciones, haz clic en los tres puntos;
Selecciona Restaurar y confirma la acción.

Question 6

📎 Cómo agregar archivos adjuntos al registro del cliente

Accepted Answer

Accede a Clientes > Nuevos clientes;
Selecciona el cliente deseado;
Haz clic en Adjuntos > + Nuevo adjunto;
Arrastra y suelta los archivos o selecciona documentos en formato .png, .jpg o .pdf;
Haz clic en Guardar.

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