📎 Cómo agregar archivos adjuntos al registro del cliente
Accede a Clientes Nuevos clientes;
Selecciona el cliente deseado;
Haz clic en Adjuntos + Nuevo adjunto;
Arrastra y suelta los archivos o selecciona documentos en formato .png, .jpg o .pdf;
Haz clic en Guardar.Pocos lectoresRegistro y Gestión de Clientes
La pestaña Clientes centraliza toda la información esencial sobre los contactos registrados en el sistema, permitiendo una gestión organizada y estratégica de la relación con tus clientes. En ella es posible hacer seguimiento de nuevos atendimientos, retornos, cumpleaños, clientes inactivos y acceder al historial individual de cada cliente. Estos datos facilitan el control de los agendamientos y apoyan la toma de decisiones para mejorar la atención y la fidelización.
📊 Indicadores dePocos lectores📝 Cómo completar el formulario de anamnesis del cliente
Accede a Clientes Nuevos clientes;
Selecciona el cliente deseado;
Haz clic en Formulario + Agregar formulario;
Elige un formulario ya creado en Configuraciones Formularios o crea uno nuevo;
Completa la información solicitada;
Haz clic en Guardar.
Consejo: mantener la anamnesis actualizada contribuye a una atención más segura y personalizada.Pocos lectores🌎 Cómo registrar un número internacional
Accede a Clientes Nuevos clientes;
En el campo de teléfono, haz clic sobre +55 y cámbialo por el DDI deseado;
Completa los demás campos normalmente;
Haz clic en Guardar.Pocos lectores💾 Cómo exportar la lista de clientes a Excel
Accede a Clientes Nuevos clientes;
Selecciona los clientes que deseas exportar;
En la pestaña Seleccionados, haz clic en Exportar seleccionados.
Consejo: la exportación es ideal para análisis externos, informes o campañas de marketing.Pocos lectores📅 Cómo filtrar clientes que cumplen años en un mes específico
Accede a Clientes Nuevos clientes;
En la pestaña Filtro, selecciona Cumpleaños;
Elige el mes deseado;
Haz clic en Aplicar.Pocos lectores🔄 Cómo restaurar un cliente eliminado
Accede a Clientes Nuevos clientes;
En el Filtro, cambia el estado de Activo a Inactivo y selecciona Aplicar;
Localiza el cliente deseado;
En el campo Acción, haz clic en los tres puntos;
Selecciona Restaurar y confirma la acción.Pocos lectores🗑️ Cómo eliminar un registro de cliente
Accede a Clientes Nuevos clientes;
Busca al cliente por nombre o código;
Selecciona el cliente que deseas eliminar;
En la pestaña Seleccionados, haz clic en el ícono de la papelera;
Confirma la eliminación.Pocos lectores👥 Cómo filtrar clientes por género
Accede a Clientes Nuevos clientes;
En la pestaña Filtro, selecciona Género;
Elige el género deseado;
Haz clic en Aplicar.Pocos lectores🧾 Cómo registrar un nuevo cliente
Accede a Clientes Nuevos clientes;
Completa toda la información solicitada del cliente;
Al finalizar, haz clic en Guardar para confirmar el registro.
Consejo: cuanto más completos estén los datos del cliente, más eficiente será la atención y la relación.Pocos lectores
