Q: 📅 Como filtrar aniversariantes de um mês específico

<ol> <li>Aceda a Clientes &gt; Novos clientes;</li> <li>No separador Filtro, selecione Aniversário;</li> <li>Escolha o mês pretendido;</li> <li>Clique em Aplicar.</li> </ol> <p><img src="https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/e/a/5/6ea5fc48ba53fc00/image_1sbog1.png" alt="" /></p>

Question 1

💳 Plano de subscrição

Accepted Answer

Aqui pode consultar qual o plano atualmente contratado e aceder a mais detalhes sobre o mesmo.

Dica: verifique se o plano corresponde às necessidades do seu negócio e à quantidade de serviços utilizados.

Question 2

🗂️ Estados do agendamento

Accepted Answer

Ao clicar num agendamento na agenda, é possível alterar o respetivo estado, que indica em que fase se encontra o atendimento.

Clique sobre o agendamento pretendido diretamente na agenda.
Ao abrir os detalhes, observe o canto superior direito do ecrã.
Clique no botão com o estado atual.
Será apresentado um menu com as opções:

📅 Agendado: atendimento criado e a aguardar confirmação ou realização. ✅ Confirmado: o cliente confirmou presença. ⏳ Em curso: o atendimento já foi iniciado. ✔️ Finalizado: serviço concluído com sucesso. ❌ Cancelado: agendamento cancelado. 🚫 Não compareceu: o cliente não compareceu no horário marcado.

Estes estados ajudam a manter a organização e o controlo dos atendimentos.

Question 3

O meu site 🌐

Accepted Answer

O separador O meu site permite criar e personalizar um site de marcações online, onde os clientes podem conhecer o estabelecimento e marcar serviços de forma prática, a qualquer momento. Esta funcionalidade ajuda a aumentar a visibilidade do negócio e a facilitar o processo de marcação.

Visão geral 📱

Neste ecrã inicial, o sistema convida o utilizador a criar o seu site de marcações. Após a publicação, é possível:

Compartilhar o link com os clientes
Permitir marcações online 24 horas
Destacar o negócio de forma profissional

O botão Criar o meu site inicia o processo de configuração.

1. Logótipo e ícone do site 🖼️

Permite adicionar a identidade visual da empresa:

Logótipo: versão principal da marca, geralmente com nome e símbolo.
Ícone: símbolo da marca sem texto, utilizado em visualizações menores, como no telemóvel.

Estes elementos ajudam no reconhecimento da marca pelos clientes.

2. Fotografias do estabelecimento 📸

Nesta etapa, o utilizador pode adicionar imagens do espaço físico:

Carregamento ao arrastar e largar imagens ou ao selecionar ficheiros
Formatos aceites: JPG e PNG
Resolução mínima: 916x500 px
Tamanho máximo: 10 MB

As fotografias ajudam a atrair clientes e a transmitir confiança.

3. Destaques do estabelecimento ⭐

Permite indicar características que diferenciam o negócio, organizadas por categorias:

Facilidades Ex.

Question 4

📅 Como filtrar aniversariantes de um mês específico

Accepted Answer

Aceda a Clientes > Novos clientes;
No separador Filtro, selecione Aniversário;
Escolha o mês pretendido;
Clique em Aplicar.

Question 5

🗑️ Como eliminar uma categoria

Accepted Answer

Aceda a Catálogo;
No campo Ações, clique nos três pontos em frente ao nome da categoria;
Selecione a opção Remover;
Confirme a ação.

Question 6

Painel – Principal

Accepted Answer

Separador Painel funciona como o dashboard principal do sistema, reunindo num único local os principais indicadores de desempenho e operação. Apresenta uma visão geral e em tempo real do negócio, facilitando o acompanhamento sem necessidade de aceder a relatórios detalhados.

Indicadores Gerais 📌

Localizados no topo do ecrã, apresentam um resumo do período seleccionado (ex.: mês actual):

Agendamentos: total de horários agendados.
Clientes confirmados: agendamentos já confirmados.
Clientes por confirmar: agendamentos pendentes de confirmação.
Clientes cancelados: total de cancelamentos.

Estes dados ajudam a compreender o fluxo de atendimentos e possíveis perdas.

Faturação 💰

Apresenta o desempenho financeiro do período:

Realizado: valor já recebido.
Previsto: valor esperado com base nos agendamentos futuros.

Permite comparar o que já foi faturado com a previsão de receitas.

Ticket Médio 📈

Mostra o valor médio gasto por cliente, ajudando a avaliar o desempenho comercial e as estratégias de venda.

Capacidade ⏱️

Indica a percentagem de ocupação da agenda, demonstrando quanto da capacidade disponível está a ser utilizada.

Pagamento por Tipo 💳

Apresenta a distribuição dos pagamentos por método, como:

Cartão de crédito
Cartão de débito
Outros

Auxilia na análise do comportamento de pagamento dos clientes.

Agendamento por Origem 🌐

Mostra os canais de origem dos agendamentos, co

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