Cadastro e gestão de clientes

Com poucos cliques, você mantém sua lista de clientes sempre completa e atualizada, podendo criar novos contatos, editar informações, mesclar cadastros duplicados ou remover registros desnecessários.

Uma base de dados organizada é essencial para o bom funcionamento do sistema e facilita o envio de campanhas de e-mail marketing diretamente pela plataforma.

🧾 Como cadastrar um novo cliente

1. Acesse Clientes > Listagem > + Novo Cliente;
2. Preencha todas as informações solicitadas do cliente;
3. Após finalizar, clique em Salvar para confirmar o cadastro.

🌎 Como cadastrar um número internacional

1. Vá em Clientes > Listagem > + Novo Cliente;
2. No campo de telefone, clique sobre o “+55” (código do Brasil) e altere para o DDI desejado;
3. Preencha os demais campos normalmente;
4. Clique em Salvar.

🔁 Como mesclar cadastros duplicados

1. Acesse Clientes > Listagem;
2. Escolha a opção de busca que o sistema utilizará para identificar duplicidades;
3. Após localizar os registros, clique em Mesclar contatos duplicados.

⚠️ Importante: para que a mesclagem ocorra corretamente, os cadastros precisam ter as mesmas informações nos campos principais (como nome, telefone e e-mail).

🗑️ Como remover um cadastro de cliente

1. Acesse Clientes > Listagem;
2. Busque o cliente pelo nome ou código;
3. Na listagem, clique no ícone da lixeira na coluna “Ação”;
4. Ou selecione o cliente e clique em Remover Selecionados.

🔄 Como restaurar um cliente removido

1. Vá até Clientes > Listagem;
2. Altere o filtro de “Ativos” para “Excluídos”;
3. Busque o cliente pelo nome ou código;
4. Marque o cadastro e clique em Restaurar Selecionados.

📥 Como importar clientes

1. Acesse Clientes > Listagem > Importar clientes;
2. Anexe o arquivo no formato .CSV;
3. Ajuste os campos conforme as colunas da sua planilha;
4. Finalize clicando em Concluir Importação.

💾 Como exportar a listagem dos clientes para Excel

Essa opção está disponível apenas na versão web do sistema.

1. Acesse Clientes > Listagem;
2. No final da página, altere a exibição para mostrar até 5.000 clientes;
3. Observe se há mais de uma página a ser exportada;
4. Clique em Salvar em Excel para exportar seus cadastros.

📊 Relatório 5557 – Logs de Cadastros de Clientes

O Relatório 5557 exibe todas as alterações realizadas nos cadastros de clientes, permitindo um controle detalhado das ações feitas no sistema.

Com ele, você pode:

• Visualizar quem realizou cada modificação;
• Consultar inclusões, edições ou exclusões;
• Clicar no botão “+” para ver os detalhes completos da alteração.

Esse relatório é ideal para manter transparência e rastreabilidade nas atualizações da sua base de clientes.

Atualizado em: 16/10/2025