🧾 Como registar um novo cliente
Aceda a Clientes Novos clientes;
Preencha todas as informações solicitadas do cliente;
Após concluir, clique em Guardar para confirmar o registo.
Dica: quanto mais completos forem os dados do cliente, mais eficiente será o atendimento e o relacionamento.Poucos leitores💾 Como exportar a lista de clientes para Excel
Aceda a Clientes Novos clientes;
Selecione os clientes que pretende exportar;
No separador Selecionados, clique em Exportar selecionados.
Dica: a exportação é ideal para análises externas, relatórios ou campanhas de marketing.Poucos leitores👥 Como filtrar clientes por género
Aceda a Clientes Novos clientes;
No separador Filtro, selecione Género;
Escolha o género pretendido;
Clique em Aplicar.Poucos leitores🗑️ Como remover o registo de um cliente
Aceda a Clientes Novos clientes;
Procure o cliente pelo nome ou código;
Selecione o cliente que pretende remover;
No separador Selecionados, clique no ícone do caixote do lixo;
Confirme a eliminação.Poucos leitores🌎 Como registar um número internacional
Aceda a Clientes Novos clientes;
No campo de telefone, clique sobre o +55 e altere para o DDI pretendido;
Preencha os restantes campos normalmente;
Clique em Guardar.Poucos leitoresRegisto e Gestão de Clientes
O separador Clientes centraliza todas as informações essenciais sobre os contactos registados no sistema, permitindo uma gestão organizada e estratégica do relacionamento com os seus clientes. Nele, é possível acompanhar novos atendimentos, retornos, aniversários, clientes inativos e aceder ao histórico individual de cada cliente. Estes dados facilitam o acompanhamento das marcações e apoiam a tomada de decisões para melhorar o atendimento e a fidelização.
📊 Indicadores do separador ClientePoucos leitores📅 Como filtrar aniversariantes de um mês específico
Aceda a Clientes Novos clientes;
No separador Filtro, selecione Aniversário;
Escolha o mês pretendido;
Clique em Aplicar.Poucos leitores📎 Como inserir anexos no registo do cliente
Aceda a Clientes Novos clientes;
Selecione o cliente pretendido;
Clique em Anexos + Novo anexo;
Arraste e largue os ficheiros ou selecione documentos nos formatos .png, .jpg ou .pdf;
Clique em Guardar.Poucos leitores🔄 Como restaurar um cliente removido
Aceda a Clientes Novos clientes;
No Filtro, altere o estado de Ativo para Inativo e selecione Aplicar;
Localize o cliente pretendido;
No campo Ação, clique nos três pontos;
Selecione Restaurar e confirme a ação.Poucos leitores📝 Como preencher o formulário de anamnese do cliente
Aceda a Clientes Novos clientes;
Selecione o cliente pretendido;
Clique em Formulário + Adicionar formulário;
Escolha um formulário já criado em Configurações Formulários ou crie um novo;
Preencha as informações solicitadas;
Clique em Guardar.
Dica: manter a anamnese atualizada contribui para um atendimento mais seguro e personalizado.Poucos leitores
