Configurações, aba Clientes e cotas

Configure os dados do estabelecimento, personalize o e-mail de envio, gerencie contratos por cliente com busca avançada por variável e acompanhe sua cota de disparos WhatsApp.

O que você configura aqui

Acesse pelo menu Extras/Plugins > Docs/Sign > Configurações.

Dados do estabelecimento

Configure nome, CNPJ, endereço, telefone, responsável e logo que aparecem nos documentos.

Personalização de e-mail

Edite o template de e-mail, o texto da mensagem e o botão de assinatura enviados ao cliente.

Aba Clientes

Busque clientes, visualize o histórico de contratos e faça pesquisas por variáveis customizadas dos documentos.

Cota de disparos

Acompanhe o saldo de envios via WhatsApp e adquira pacotes adicionais quando necessário.

Dados do estabelecimento

Essas informações aparecem nos documentos gerados e nos e-mails enviados aos clientes:

Nome do estabelecimento - Exibido no cabeçalho dos documentos.
CNPJ - Identificação fiscal do estabelecimento.
Endereço - Endereço completo para constar nos contratos.
Telefone - Contato do estabelecimento.
Responsável - Nome do responsável legal pelo estabelecimento.
Logo - Imagem exibida nos documentos e e-mails enviados.

Aba Clientes

Na aba Clientes você centraliza o histórico de documentos por pessoa e realiza buscas avançadas.

Nome - Busque pelo nome preenchido em qualquer documento.
E-mail - Busque pelo e-mail preenchido em qualquer documento.
CPF / CNPJ - Localize clientes pelo documento fiscal informado nos contratos.
Campos customizados - Pesquise por qualquer variável criada nos seus modelos: espessura de fio, forma de pagamento, frequência de lavagem, químicas anteriores, declarações e muito mais.

Busca dinâmica: A busca por variável considera todos os campos configurados nos seus documentos, tornando fácil encontrar contratos por qualquer informação preenchida pelo cliente.

Posso personalizar o e-mail que o cliente recebe?

Sim. Em Configurações, você pode editar o template de e-mail, ajustar o texto da mensagem e personalizar o botão de assinatura.

O que é a busca por variável?

É uma busca avançada na aba Clientes que permite encontrar contratos por qualquer campo preenchido nos documentos, como CPF, forma de pagamento, procedimentos realizados ou qualquer outra variável customizada nos seus modelos.

Como comprar mais disparos para o WhatsApp?

Acesse Configurações > Cota de Contratos e clique em Contratar pacote. A compra é feita diretamente pela plataforma.

O logo do estabelecimento aparece em todos os documentos?

Sim. Após configurar o logo em Configurações, ele será exibido nos documentos gerados e nos e-mails enviados aos clientes.

Atualizado em: 26/06/2026